帕多馬蓮娜曆3332年,人們正和老鼠作殊死戰斗.老鼠襲擊村落並吞食人類.其中,「魔法之鼠」可以由動物狀態轉為半人形,人們稱之為mix.勇士帕伊楊的兒子被魔法之鼠拐走,他便和貓mix "寅次"一起踏上了尋子的奇幻之旅……