夏天....靠近海邊的小鎮...... 旅途中的青年乘坐巴士來到了這里.想賺夠了旅費之後離開這里,繼續旅行......　 陪伴著他旅行的是他母親的遺物,一個人偶.... 他從母親那里繼承了法術,能夠不接觸到那個人偶而讓它動起來.並將這法術用以表演來繼續旅行. 青年因為不能使孩子們接受他的表演而迷惑. 廣闊的天空下,夏天仿佛永遠都不會過去. 然後,在這海邊的小鎮,青年遇到了一個少女……